Proceso de Selección y Due Diligence de Fondos de Inversion

El pasado 30 de noviembre participé en el evento Fund Experts organizado por IIR España, con la ponencia titulada “Due Diligence de Fondos, Como seleccionar un buen fondo que se alinee en tu estrategia de inversión”.

En la red no encuentro nada escrito en relación a como realizar un proceso lógico de due diligence antes de selecccionar un fondo de inversión. Sin duda, la comercialización de fondos de inversión ajenos a los propios de la entidad y de campaña, es un area de actividad relativamente nueva y la formación en este campo está siendo realmente muy incipiente. De hecho, pocos selectores de fondos profesionales llevan realizando su labor poco más de cinco u ocho años, y la metodología suele ser propia de cada selector-entidad, matizando día a día su proceso con la experiencia y el conocimiento de nuevas técnicas, así como con el uso de herramientas especializadas.

En todo caso, sería muy deseable que la mayoría de asesores de banca personal y banca privada conozcan una visión general del proceso, cuestión que abordé en mi ponencia y que dejo publicada en mi blog para el uso de cualquier persona interesada, ya sea profesional como estudiante, a la espera que pueda ser de utilidad.

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